パートナーのグループ変更を自動化できるようになりました 

Joltのフローに、新しいアクション「グループの変更」を追加しました。設定した条件を満たしたパートナーを、自動で別のグループへ移動できます。

フローで「グループの変更」を設定できます

Joltでは、パートナーを「グループ」単位で管理できます。グループが変わると、顧客紹介の報酬設計が切り替わるほか、閲覧できるリソース、適用される利用規約、一斉メールの配信対象も変わります。

これまではグループの移動を管理画面から手動で行う必要がありましたが、今回のアップデートで、条件を決めておけば自動で移動させられるようになりました。

条件の判定は、パートナーの実績や状態が変わったタイミングで自動的に行われます。プログラムへの申請が確定したとき、パートナーを承認したとき、リードが取引成立になったとき、顧客紹介の報酬が発生・修正・削除されたとき、紹介元パートナーを設定・解除したときが対象です。定期バッチでまとめて処理する方式ではないため、条件を満たしたパートナーはその都度移動します。

活用シーン

累計の実績が基準に達したら上位グループへ

「有効リード数が10件以上」「紹介売上が一定額以上」といった条件で上位グループへの移動を設定しておけば、成果を出したパートナーの報酬率が自動で切り替わります。基準に達したパートナーを探して手で移し替える作業がなくなります。

法人と個人を分けて管理する

契約条件や報酬設計が法人と個人で異なる場合は、パートナー種別を条件にしておけば、承認した時点で自動的に別グループへ振り分けられます。

申請フォームの回答で仕分ける

プログラムの申請フォームに業種や地域などの項目を用意しておけば、その回答内容に応じてグループが決まります。申請のたびに配置先を判断する必要がありません。

最後に

Joltは、紹介プログラムの運用をパートナーの管理から報酬の支払いまで一元化するリファラルマーケティングプラットフォームです。機能に関するご質問やご要望は、お問い合わせフォームよりお気軽にお寄せください。